财富管理

• 单一法域的集中度风险
• 缺少为 30 年以上时间尺度设计的信托或控股载体
• 财富散落在多个券商、银行、实体,没有统一视图

1. 01

   盘点 / Mapping

   全球资产与负债的一次性可视化

2. 02

   结构化 / Structuring

   信托 / 控股公司 / 家族宪章的匹配设计

3. 03

   配置 / Allocation

   跨资产类别的战略配置(非再平衡建议)

4. 04

   传承 / Transmission

   代际教育与治理机制

• Unified Balance Sheet(加密交付)
• Trust / Holding Structure Design
• Family Governance Charter(草案)
• 年度 Wealth Review

• 净资产 3000 万 RMB 以上
• 有 2 代以上家庭成员
• 资产分布在 2 个以上法域

UEIC 财富管理业务不代客持仓,不提供具体交易建议,不销售金融产品。我们提供的是结构,不是产品。